Tulsa Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Tulsa Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Tulsa Wealth Advisorsは170銘柄を保有し、保有額は$7.1億でした。前四半期の$5.7億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Tulsa Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$7078万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFederated Hermes MDT Large Cap Core ETFで、保有株数は926,029株、評価額は$3254万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$1377万相当を売却しました。

• Tulsa Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFederated Hermes MDT Large Cap Core ETFで、株数は926,029株、評価額は$3254万でした。
• Tulsa Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$599万でした。
• Tulsa Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$1377万相当を減らしました。
• Tulsa Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSterisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Tulsa Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.1億のポートフォリオの52%を占めています。
• Tulsa Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Tulsa Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$7.1億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のTulsa Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。