Three Arch Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Three Arch Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Three Arch Wealth Managementは71銘柄を保有し、保有額は$6.52億でした。前四半期の$5.56億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Three Arch Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3624万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は29,203株、評価額は$294万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定$62.5万相当を売却しました。

• Three Arch Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は29,203株、評価額は$294万でした。
• Three Arch Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
• Three Arch Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定$62.5万相当を減らしました。
• Three Arch Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis All Equity Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Three Arch Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.52億のポートフォリオの59%を占めています。
• Three Arch Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Three Arch Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$6.52億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のThree Arch Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。