Stapp Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Stapp Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Stapp Wealth Managementは34銘柄を保有し、保有額は$7723万でした。前四半期の$7653万から0.92%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Stapp Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、9件増加しました、13件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、保有株数は9,638株、評価額は$162万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$166万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで素材、情報技術です。

• Stapp Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は9,638株、評価額は$162万でした。
• Stapp Wealth Managementは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.2万でした。
• Stapp Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$76.2万相当を減らしました。
• Stapp Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Stapp Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7723万のポートフォリオの70%を占めています。
• Stapp Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Stapp Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%増加し、$7723万となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のStapp Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。