Shum Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Shum Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Shum Financial Groupは113銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.66億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Shum Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、52件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFで、保有株数は30,755株、評価額は$91万でした。 最も大きな売却はiShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$137万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Shum Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFで、株数は30,755株、評価額は$91万でした。
• Shum Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83万でした。
• Shum Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$137万相当を減らしました。
• Shum Financial Groupは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Shum Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの41%を占めています。
• Shum Financial Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Shum Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.74億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のShum Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。