Elevate Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Elevate Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Elevate Capital Advisorsは93銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.55億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Elevate Capital Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1836万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は16,284株、評価額は$162万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$457万相当を売却しました。

• Elevate Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は16,284株、評価額は$162万でした。
• Elevate Capital Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$856万でした。
• Elevate Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$457万相当を減らしました。
• Elevate Capital Advisorsは2026年第2四半期にLoewsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$298万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Elevate Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの54%を占めています。
• Elevate Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Elevate Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.82億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のElevate Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。