Sharp Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

Sharp Financial Servicesの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Sharp Financial Servicesは102銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.31億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Sharp Financial Servicesは2025年第2四半期に純新規資金として$1033万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、保有株数は4,900株、評価額は$66.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2024万相当を売却しました。

• Sharp Financial Servicesが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は4,900株、評価額は$66.2万でした。
• Sharp Financial Servicesは2025年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2310万でした。
• Sharp Financial Servicesが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2024万相当を減らしました。
• Sharp Financial Servicesは2025年第2四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2044万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Sharp Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの73%を占めています。
• Sharp Financial Servicesは2025年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Sharp Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.55億となりました。

2025年7月25日に提出された、2025年第2四半期分のSharp Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。