Sharp Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

Sharp Financial Servicesの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Sharp Financial Servicesは105銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.08億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Sharp Financial Servicesは2024年第2四半期に純新規資金として$670万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、保有株数は41,304株、評価額は$364万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$38.6万相当を売却しました。

• Sharp Financial Servicesが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、株数は41,304株、評価額は$364万でした。
• Sharp Financial Servicesは2024年第2四半期にiShares Dow Jones US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.4万でした。
• Sharp Financial Servicesが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$38.6万相当を減らしました。
• Sharp Financial Servicesは2024年第2四半期にiShares US Consumer Discretionary ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Sharp Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの53%を占めています。
• Sharp Financial Servicesは2024年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Sharp Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$1.17億となりました。

2024年7月15日に提出された、2024年第2四半期分のSharp Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。