Ruedi Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Ruedi Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ruedi Wealth Managementは63銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$3.88億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Ruedi Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、21件増加しました、24件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は368株、評価額は$27.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Total International Bond ETFで、推定額は$72.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Ruedi Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は368株、評価額は$27.6万でした。
• Ruedi Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$328万でした。
• Ruedi Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$72.4万相当を減らしました。
• Ruedi Wealth Managementは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Ruedi Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの78%を占めています。
• Ruedi Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Ruedi Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$4.26億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のRuedi Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。