Pioneer Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Pioneer Wealth Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Pioneer Wealth Management Groupは60銘柄を保有し、保有額は$4.24億でした。前四半期の$4.14億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

Pioneer Wealth Management Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1742万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,315株、評価額は$32.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$619万相当を売却しました。

• Pioneer Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,315株、評価額は$32.8万でした。
• Pioneer Wealth Management Groupは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$788万でした。
• Pioneer Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$619万相当を減らしました。
• Pioneer Wealth Management Groupは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Pioneer Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの83%を占めています。
• Pioneer Wealth Management Groupは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Pioneer Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$4.24億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のPioneer Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。