Robertson Stephens Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Robertson Stephens Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Robertson Stephens Wealth Managementは694銘柄を保有し、保有額は$41.4億でした。前四半期の$40.6億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Robertson Stephens Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 49件、320件増加しました、206件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNed Davis Research 360 Dynamic Allocation ETFで、保有株数は7,739,330株、評価額は$1.85億でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$2587万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Robertson Stephens Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNed Davis Research 360 Dynamic Allocation ETFで、株数は7,739,330株、評価額は$1.85億でした。
• Robertson Stephens Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1591万でした。
• Robertson Stephens Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$2587万相当を減らしました。
• Robertson Stephens Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1291万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Robertson Stephens Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$41.4億のポートフォリオの42%を占めています。
• Robertson Stephens Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに49件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
• Robertson Stephens Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$41.4億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のRobertson Stephens Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。