Robertson Stephens Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | $1.26億 | 買う |
164,719
+1,874
| +1% | +$143万 | 3.05% | 6 |
|
|
2026
Q2 | $1.22億 | 売却 |
162,845
-14,659
| -8% | -$1067万 | 3% | 7 |
|
|
2026
Q1 | $1.16億 | 売却 |
177,504
-3,273
| -2% | -$223万 | 3.25% | 6 |
|
|
2025
Q4 | $1.24億 | 売却 |
180,777
-2,430
| -1% | -$165万 | 3.23% | 7 |
|
|
2025
Q3 | $1.23億 | 売却 |
183,207
-18,748
| -9% | -$1207万 | 3.7% | 6 |
|
|
2025
Q2 | $1.25億 | 売却 |
201,955
-15,461
| -7% | -$888万 | 3.99% | 6 |
|
|
2025
Q1 | $1.22億 | 売却 |
217,416
-4,661
| -2% | -$275万 | 4.2% | 3 |
|
|
2024
Q4 | $1.31億 | 買う |
222,077
+1,550
| +0.7% | +$91.7万 | 4.63% | 3 |
|
|
2024
Q3 | $1.27億 | 売却 |
220,527
-68,366
| -24% | -$3801万 | 4.61% | 2 |
|
|
2024
Q2 | $1.58億 | 買う |
288,893
+53,087
| +23% | +$2791万 | 7.96% | 1 |
|
|
2024
Q1 | $1.24億 | 買う |
235,806
+8,113
| +4% | +$406万 | 6.57% | 2 |
|
|
2023
Q4 | $1.09億 | 売却 |
227,693
-12,490
| -5% | -$559万 | 6.61% | 2 |
|
|
2023
Q3 | $1.04億 | 買う |
240,183
+63,552
| +36% | +$2843万 | 6.99% | 1 |
|
|
2023
Q2 | $7873万 | 買う |
176,631
+29,094
| +20% | +$1226万 | 5.57% | 3 |
|
|
2023
Q1 | $6065万 | 売却 |
147,537
-1,578
| -1% | -$63.3万 | 4.67% | 3 |
|
|
2022
Q4 | $5729万 | 買う |
149,115
+15,756
| +12% | +$608万 | 5.58% | 2 |
|
|
2022
Q3 | $4783万 | 売却 |
133,359
-25,173
| -16% | -$1005万 | 4.99% | 3 |
|
|
2022
Q2 | $6011万 | 買う |
158,532
+39,959
| +34% | +$1644万 | 5.67% | 1 |
|
|
2022
Q1 | $5380万 | 買う |
118,573
+30,521
| +35% | +$1365万 | 4.52% | 3 |
|
|
2021
Q4 | $4200万 | 買う |
88,052
+17,645
| +25% | +$813万 | 3.53% | 4 |
|
|
2021
Q3 | $3033万 | 買う |
70,407
+558
| +0.8% | +$24.7万 | 3.43% | 6 |
|
|
2021
Q2 | $3003万 | 買う |
69,849
+4,835
| +7% | +$203万 | 3.61% | 7 |
|
|
2021
Q1 | $2586万 | 買う |
65,014
+450
| +0.7% | +$17.4万 | 4.14% | 4 |
|
|
2020
Q4 | $2424万 | 買う |
64,564
+4,261
| +7% | +$152万 | 5.07% | 2 |
|
|
2020
Q3 | $2026万 | 買う |
60,303
+8,718
| +17% | +$290万 | 4.98% | 2 |
|
|
2020
Q2 | $1598万 | 買う |
51,585
+10,199
| +25% | +$299万 | 4.61% | 3 |
|
|
2020
Q1 | $1069万 | 買う |
41,386
+13,441
| +48% | +$412万 | 3.65% | 4 |
|
|
2019
Q4 | $903万 | 売却 |
27,945
-326
| -1% | -$10.1万 | 4.56% | 5 |
|
|
2019
Q3 | $844万 | 買う |
28,271
+2,252
| +9% | +$66.9万 | 4.27% | 4 |
|
|
2019
Q2 | $767万 | 買う |
26,019
+4,510
| +21% | +$131万 | 7.46% | 2 |
|
|
2019
Q1 | $612万 | 買う |
21,509
+2,648
| +14% | +$72.4万 | 5.23% | 5 |
|
|
2018
Q4 | $475万 | 買う |
+18,861
| 新規 | +$512万 | 4.75% | 5 |
|
IVVを保有するその他のファンド
Robertson Stephens Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Robertson Stephens Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を1.2%増やしました。推定$143万相当を買い増し、保有株数は合計164,719株、評価額は$1.26億となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.05% を占め、順位は #6 です。
Robertson Stephens Wealth Managementは2018年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$1.58億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,755本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Robertson Stephens Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを164,719株保有しており、その評価額は$1.26億でした。
- Robertson Stephens Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFを1,874株購入しました。推定購入額は$143万です。
- 2026年第3四半期に、Robertson Stephens Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は3.05%で、保有銘柄の中で第6位でした。
- Robertson Stephens Wealth Managementは2018年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Robertson Stephens Wealth ManagementのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2024年第2四半期に$1.58億でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,755のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のRobertson Stephens Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。