Robertson Stephens Wealth Management
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de Robertson Stephens Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Robertson Stephens Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 126 M Comprar
164,719
+1,874
+1% +USD 1.43 M 3.05% 6
2026
Q2 		USD 122 M Vender
162,845
-14,659
-8% -USD 10.7 M 3% 7
2026
Q1 		USD 116 M Vender
177,504
-3,273
-2% -USD 2.23 M 3.25% 6
2025
Q4 		USD 124 M Vender
180,777
-2,430
-1% -USD 1.65 M 3.23% 7
2025
Q3 		USD 123 M Vender
183,207
-18,748
-9% -USD 12.1 M 3.7% 6
2025
Q2 		USD 125 M Vender
201,955
-15,461
-7% -USD 8.88 M 3.99% 6
2025
Q1 		USD 122 M Vender
217,416
-4,661
-2% -USD 2.75 M 4.2% 3
2024
Q4 		USD 131 M Comprar
222,077
+1,550
+0.7% +USD 917 k 4.63% 3
2024
Q3 		USD 127 M Vender
220,527
-68,366
-24% -USD 38 M 4.61% 2
2024
Q2 		USD 158 M Comprar
288,893
+53,087
+23% +USD 27.9 M 7.96% 1
2024
Q1 		USD 124 M Comprar
235,806
+8,113
+4% +USD 4.06 M 6.57% 2
2023
Q4 		USD 109 M Vender
227,693
-12,490
-5% -USD 5.59 M 6.61% 2
2023
Q3 		USD 104 M Comprar
240,183
+63,552
+36% +USD 28.4 M 6.99% 1
2023
Q2 		USD 78.7 M Comprar
176,631
+29,094
+20% +USD 12.3 M 5.57% 3
2023
Q1 		USD 60.6 M Vender
147,537
-1,578
-1% -USD 633 k 4.67% 3
2022
Q4 		USD 57.3 M Comprar
149,115
+15,756
+12% +USD 6.08 M 5.58% 2
2022
Q3 		USD 47.8 M Vender
133,359
-25,173
-16% -USD 10.1 M 4.99% 3
2022
Q2 		USD 60.1 M Comprar
158,532
+39,959
+34% +USD 16.4 M 5.67% 1
2022
Q1 		USD 53.8 M Comprar
118,573
+30,521
+35% +USD 13.7 M 4.52% 3
2021
Q4 		USD 42 M Comprar
88,052
+17,645
+25% +USD 8.13 M 3.53% 4
2021
Q3 		USD 30.3 M Comprar
70,407
+558
+0.8% +USD 247 k 3.43% 6
2021
Q2 		USD 30 M Comprar
69,849
+4,835
+7% +USD 2.03 M 3.61% 7
2021
Q1 		USD 25.9 M Comprar
65,014
+450
+0.7% +USD 174 k 4.14% 4
2020
Q4 		USD 24.2 M Comprar
64,564
+4,261
+7% +USD 1.52 M 5.07% 2
2020
Q3 		USD 20.3 M Comprar
60,303
+8,718
+17% +USD 2.9 M 4.98% 2
2020
Q2 		USD 16 M Comprar
51,585
+10,199
+25% +USD 2.99 M 4.61% 3
2020
Q1 		USD 10.7 M Comprar
41,386
+13,441
+48% +USD 4.12 M 3.65% 4
2019
Q4 		USD 9.03 M Vender
27,945
-326
-1% -USD 101 k 4.56% 5
2019
Q3 		USD 8.44 M Comprar
28,271
+2,252
+9% +USD 669 k 4.27% 4
2019
Q2 		USD 7.67 M Comprar
26,019
+4,510
+21% +USD 1.31 M 7.46% 2
2019
Q1 		USD 6.12 M Comprar
21,509
+2,648
+14% +USD 724 k 5.23% 5
2018
Q4 		USD 4.75 M Comprar
+18,861
Nuevas +USD 5.12 M 4.75% 5

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 35.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Robertson Stephens Wealth Management en IVV: resumen de T3 2026

Robertson Stephens Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.43 M y elevar la posición a 164,719 acciones con un valor de USD 126 M. La posición representa 3.05% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 158 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 3,755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management tenía 164,719 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 126 M.
  • Robertson Stephens Wealth Management compró 1,874 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.43 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.05% de la cartera de Robertson Stephens Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Robertson Stephens Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 158 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 3,755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Robertson Stephens Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.