Prosperity Planning ポートフォリオ保有銘柄

Prosperity Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Prosperity Planningは124銘柄を保有し、保有額は$4.51億でした。前四半期の$4.36億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Prosperity Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、25件増加しました、43件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDeere & Coで、保有株数は571株、評価額は$38.3万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$65.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。

• Prosperity Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDeere & Coで、株数は571株、評価額は$38.3万でした。
• Prosperity Planningは2026年第3四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
• Prosperity Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$65.3万相当を減らしました。
• Prosperity Planningは2026年第3四半期にBank of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Prosperity Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.51億のポートフォリオの51%を占めています。
• Prosperity Planningは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Prosperity Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$4.51億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Planningの 13F報告書 に基づいています。