Prosperity Planningの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Prosperity Planningのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	保有する	0	–	–	–	46
2026 Q2	–	保有する	0	–	–	–	47
2026 Q1	–	保有する	0	–	–	–	44
2025 Q4	–	保有する	0	–	–	–	45
2025 Q3	–	保有する	0	–	–	–	50
2025 Q2	–	保有する	0	–	–	–	49
2025 Q1	–	保有する	0	–	–	–	48
2024 Q4	–	保有する	0	–	–	–	46
2024 Q3	–	売却	-13,501	解消	-$147万	–	43
2024 Q2	$144万	買う	+13,501	新規	+$144万	0.49%	40
2024 Q1	–	保有する	0	–	–	–	40
2023 Q4	–	保有する	0	–	–	–	41
2023 Q3	–	保有する	0	–	–	–	39
2023 Q2	–	保有する	0	–	–	–	39
2023 Q1	–	売却	-6,872	解消	-$74.4万	–	38
2022 Q4	$126万	保有する	6,872	–	–	0.62%	37
2022 Q3	$72.1万	売却	6,872 -6,795	-50%	-$77万	0.38%	49
2022 Q2	$152万	保有する	13,667	–	–	0.77%	31
2022 Q1	$161万	保有する	13,667	–	–	0.79%	29
2021 Q4	$177万	売却	13,667 -106	-0.8%	-$1.37万	0.9%	28
2021 Q3	$176万	買う	13,773 +2,831	+26%	+$36.5万	0.96%	28
2021 Q2	$140万	買う	+10,942	新規	+$139万	0.87%	29
2021 Q1	–	保有する	0	–	–	–	30
2020 Q4	–	保有する	0	–	–	–	35

TIPを保有するその他のファンド

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada $384億 AUM 30.28% 推定1年リターン

KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire $3.98億 AUM 11.11% 推定1年リターン

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania $9.14億 AUM 11.18% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan $4.8億 AUM 15.28% 推定1年リターン

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

Prosperity PlanningのTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Prosperity Planningは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有を維持し、保有株数は0株、評価額は$161万でした。このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #46 です。

Prosperity Planningは2021年第2四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$177万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する163本のファンドが、2026年第3四半期時点でTIPを保有しています。

Prosperity Planningは2026年第3四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを0株保有しており、その評価額は$161万でした。
Prosperity Planningは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Prosperity Planningのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第46位でした。
Prosperity Planningは2021年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
Prosperity PlanningのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$177万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する163のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Planningの 13F報告書に基づいています。