Prosperity Planning的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Prosperity Planning的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	–	持有	0	–	–	–	46
2026 Q2	–	持有	0	–	–	–	47
2026 Q1	–	持有	0	–	–	–	44
2025 Q4	–	持有	0	–	–	–	45
2025 Q3	–	持有	0	–	–	–	50
2025 Q2	–	持有	0	–	–	–	49
2025 Q1	–	持有	0	–	–	–	48
2024 Q4	–	持有	0	–	–	–	46
2024 Q3	–	賣出	-13,501	已平倉	-US$147萬	–	43
2024 Q2	US$144萬	買進	+13,501	新	+US$144萬	0.49%	40
2024 Q1	–	持有	0	–	–	–	40
2023 Q4	–	持有	0	–	–	–	41
2023 Q3	–	持有	0	–	–	–	39
2023 Q2	–	持有	0	–	–	–	39
2023 Q1	–	賣出	-6,872	已平倉	-US$74.4萬	–	38
2022 Q4	US$126萬	持有	6,872	–	–	0.62%	37
2022 Q3	US$72.1萬	賣出	6,872 -6,795	-50%	-US$77萬	0.38%	49
2022 Q2	US$152萬	持有	13,667	–	–	0.77%	31
2022 Q1	US$161萬	持有	13,667	–	–	0.79%	29
2021 Q4	US$177萬	賣出	13,667 -106	-0.8%	-US$1.37萬	0.9%	28
2021 Q3	US$176萬	買進	13,773 +2,831	+26%	+US$36.5萬	0.96%	28
2021 Q2	US$140萬	買進	+10,942	新	+US$139萬	0.87%	29
2021 Q1	–	持有	0	–	–	–	30
2020 Q4	–	持有	0	–	–	–	35

持有TIP的其他基金

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

TD Waterhouse Canada

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

KWMG LLC Overland Park, Kansas US$13.9億 AUM 24.28% 1年估算報酬率

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire US$3.98億 AUM 11.11% 1年估算報酬率

Heartwood Wealth Advisors

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia US$12.7億 AUM 11.08% 1年估算報酬率

RTD Financial Advisors

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania US$9.14億 AUM 11.18% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

White Pine Investment Company Livonia, Michigan US$4.8億 AUM 15.28% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

Atria Investments

Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率

Prosperity Planning的TIP持股：2026年第3季回顧

Prosperity Planning在2026年第3季維持iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股不變，持有0股，價值US$161萬。此持倉占投資組合的0.36%，排名第46名。

Prosperity Planning於2021年第2季首次申報持有TIP，此後已有8個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$177萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的164檔基金持有TIP。

截至2026年第3季，Prosperity Planning持有iShares TIPS Bond ETF 0股，價值US$161萬。
Prosperity Planning在2026年第3季維持iShares TIPS Bond ETF的持股股數不變。
在2026年第3季，iShares TIPS Bond ETF佔Prosperity Planning投資組合的0.36%，是其第 #46大持倉。
Prosperity Planning於2021年第2季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有8個季度申報持有該股。
Prosperity Planning對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$177萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的164檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Prosperity Planning的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月9日提交。