Pinnacle Wealth Management Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Pinnacle Wealth Management Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Pinnacle Wealth Management Advisory Groupは618銘柄を保有し、保有額は$16.8億でした。前四半期の$14.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Pinnacle Wealth Management Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 68件、256件増加しました、191件減少、46件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUniversal Technical Instituteで、保有株数は12,308株、評価額は$52.6万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$184万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Pinnacle Wealth Management Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUniversal Technical Instituteで、株数は12,308株、評価額は$52.6万でした。
• Pinnacle Wealth Management Advisory Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$723万でした。
• Pinnacle Wealth Management Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$145万相当を減らしました。
• Pinnacle Wealth Management Advisory Groupは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$184万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Pinnacle Wealth Management Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$16.8億のポートフォリオの30%を占めています。
• Pinnacle Wealth Management Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに68件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
• Pinnacle Wealth Management Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$16.8億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPinnacle Wealth Management Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。