Physician Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Physician Wealth Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Physician Wealth Solutionsは$2.54億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$2.64億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Physician Wealth Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、9件増加しました、20件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、保有株数は34,900株、評価額は$81.9万でした。 最も大きな売却はAvantis International Equity ETFで、推定額は$148万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。

• Physician Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、株数は34,900株、評価額は$81.9万でした。
• Physician Wealth Solutionsは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
• Physician Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Equity ETFで、推定$148万相当を減らしました。
• Physician Wealth Solutionsは2026年第3四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Physician Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの66%を占めています。
• Physician Wealth Solutionsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Physician Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$2.54億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のPhysician Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。