Perbak Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄

Perbak Capital Partnersの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Perbak Capital Partnersは397銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.28億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Perbak Capital Partnersは2026年第1四半期に純新規資金として$8434万を投じ、新たに178銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち97銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、保有株数は155,076株、評価額は$1690万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$5279万相当を売却しました。

• Perbak Capital Partnersが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、株数は155,076株、評価額は$1690万でした。
• Perbak Capital Partnersは2026年第1四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3736万でした。
• Perbak Capital Partnersが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$5279万相当を減らしました。
• Perbak Capital Partnersは2026年第1四半期にState Street SPDR S&P Retail ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$449万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Perbak Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの45%を占めています。
• Perbak Capital Partnersは2026年第1四半期に新たに178件のポジションを取り、103件のポジションを解消しました。
• Perbak Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$4.06億となりました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のPerbak Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。