Oregon Pacific Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Oregon Pacific Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Oregon Pacific Wealth Managementは122銘柄を保有し、保有額は$1.07億でした。前四半期の$9585万から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Oregon Pacific Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、31件増加しました、62件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は15,048株、評価額は$42.2万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$33万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Oregon Pacific Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は15,048株、評価額は$42.2万でした。
• Oregon Pacific Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.6万でした。
• Oregon Pacific Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$33万相当を減らしました。
• Oregon Pacific Wealth Managementは2026年第2四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Oregon Pacific Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの48%を占めています。
• Oregon Pacific Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Oregon Pacific Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.07億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のOregon Pacific Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。