Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄

Optimize Financialの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Optimize Financialは$1.63億相当のポジションを235件保有しており、前四半期の$2.66億から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

Optimize Financialは2025年第2四半期に純額で$1.24億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、215銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOptimize Strategy Index ETFで、推定 $1.27億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Optimize Financialは$222万相当のProficient Auto Logisticsの新規ポジションを取りました。

• Optimize Financialが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProficient Auto Logisticsで、株数は306,466株、評価額は$222万でした。
• Optimize Financialが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はA10 Networksで、推定$40.5万相当を減らしました。
• Optimize Financialは2025年第2四半期にOptimize Strategy Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.27億でした。
• 2025年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの16%を占めています。
• Optimize Financialは2025年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$1.63億となりました。

2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。