Objectivity Squared ポートフォリオ保有銘柄

Objectivity Squaredの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Objectivity Squaredは59銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.68億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Objectivity Squaredは2025年第4四半期に純新規資金として$725万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAkre Focus ETFで、保有株数は17,032株、評価額は$112万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF Octoberで、推定$49.8万相当を売却しました。

• Objectivity Squaredが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAkre Focus ETFで、株数は17,032株、評価額は$112万でした。
• Objectivity Squaredは2025年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
• Objectivity Squaredが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF Octoberで、推定$49.8万相当を減らしました。
• Objectivity Squaredは2025年第4四半期にAirbnbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.3万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Objectivity Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの76%を占めています。
• Objectivity Squaredは2025年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Objectivity Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$1.79億となりました。

2026年2月2日に提出された、2025年第4四半期分のObjectivity Squaredの 13F報告書 に基づいています。