Northwest Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Northwest Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Northwest Wealth Advisorsは67銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.4億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Northwest Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1387万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は1,904株、評価額は$32.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFで、推定$16.5万相当を売却しました。

• Northwest Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は1,904株、評価額は$32.5万でした。
• Northwest Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
• Northwest Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFで、推定$16.5万相当を減らしました。
• Northwest Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Northwest Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの63%を占めています。
• Northwest Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Northwest Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.74億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のNorthwest Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。