4D Advisors ポートフォリオ保有銘柄

4D Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、4D Advisorsは52銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$1.58億から65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

4D Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$5907万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcBestで、保有株数は85,000株、評価額は$1220万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIchor Holdingsで、推定$505万相当を売却しました。

• 4D Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcBestで、株数は85,000株、評価額は$1220万でした。
• 4D Advisorsは2026年第2四半期にKnight Transportationの保有額を最も増やし、増加額は推定$936万でした。
• 4D Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIchor Holdingsで、推定$505万相当を減らしました。
• 4D Advisorsは2026年第2四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
• 2026年第2四半期時点で、4D Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの42%を占めています。
• 4D Advisorsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• 4D Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%増加し、$2.6億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の4D Advisorsの 13F報告書 に基づいています。