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4D Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
売買回転率
63.46%
推定1年リターン
105.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+34.15%
1年予想リターン
+105.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+65%)
資金フロー
+$5907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.84%
保有額
52
新規
18
買い増し
11
減少
8
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+$1106万 |
| 2 |
Clean Harbors
CLH
|
+$1034万 |
| 3 |
TFI International
TFII
|
+$988万 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+$936万 |
| 5 |
Seadrill
SDRL
|
+$862万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$919万 |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$782万 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+$640万 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+$505万 |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+$481万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 52.23% |
| 2 | 情報技術 | 20.61% |
| 3 | エネルギー | 8.65% |
| 4 | ヘルスケア | 8.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
XPO
XPO
$206億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$389万 | – |
|
52
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
$8.67億
| – | – |
-350,000
| 解消 | -$340万 | – |
|
類似するファンド
4D Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、4D Advisorsは52銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$1.58億から65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
4D Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$5907万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcBestで、保有株数は85,000株、評価額は$1220万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIchor Holdingsで、推定$505万相当を売却しました。
- 4D Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcBestで、株数は85,000株、評価額は$1220万でした。
- 4D Advisorsは2026年第2四半期にKnight Transportationの保有額を最も増やし、増加額は推定$936万でした。
- 4D Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIchor Holdingsで、推定$505万相当を減らしました。
- 4D Advisorsは2026年第2四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、4D Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- 4D Advisorsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- 4D Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%増加し、$2.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の4D Advisorsの 13F報告書 に基づいています。