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4D Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
売買回転率
63.46%
推定1年リターン
105.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+34.15%
1年予想リターン
+105.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+65%)
資金フロー
+$5907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.84%
保有額
52
新規
18
買い増し
11
減少
8
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+$1106万 |
| 2 |
Clean Harbors
CLH
|
+$1034万 |
| 3 |
TFI International
TFII
|
+$988万 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+$936万 |
| 5 |
Seadrill
SDRL
|
+$862万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$919万 |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$782万 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+$640万 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+$505万 |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+$481万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 52.23% |
| 2 | 情報技術 | 20.61% |
| 3 | エネルギー | 8.65% |
| 4 | ヘルスケア | 8.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
A10 Networks
ATEN
$18.5億
| $504万 | 1.94% |
+135,000
| 新規 | +$392万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
Boot Barn
BOOT
$34.9億
| $493万 | 1.89% |
30,000
+10,000
| +50% | +$162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
28
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $492万 | 1.89% |
13,000
-17,000
| -57% | -$481万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
29
MKS Inc
MKSI
$133億
| $489万 | 1.88% |
+11,000
| 新規 | +$344万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $439万 | 1.69% |
25,000
+23,578
| +1,658% | +$457万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
Monolithic Power Systems
MPWR
$560億
| $415万 | 1.59% |
3,000
-1,000
| -25% | -$150万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Micron Technology
MU
$9929億
| $404万 | 1.55% |
+3,500
| 新規 | +$262万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
Comfort Systems
FIX
$409億
| $396万 | 1.52% |
2,000
-2,000
| -50% | -$363万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Turning Point Brands
TPB
$12.8億
| $382万 | 1.47% |
45,000
-20,000
| -31% | -$166万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
35
Veeco
VECO
$25.7億
| $379万 | 1.46% |
+50,000
| 新規 | +$285万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
36
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $337万 | 1.29% |
30,000
-70,000
| -70% | -$505万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
Kulicke & Soffa
KLIC
$38.6億
| $301万 | 1.16% |
22,500
-37,500
| -63% | -$367万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
Benchmark Electronics
BHE
$23.6億
| – | – |
-60,000
| 解消 | -$336万 | – |
|
39
Ceco Environmental
CECO
$28.7億
| – | – |
-65,000
| 解消 | -$387万 | – |
|
40
Celsius Holdings
CELH
$72億
| – | – |
-75,000
| 解消 | -$266万 | – |
|
41
Carlisle Companies
CSL
$137億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$334万 | – |
|
42
Knife River
KNF
$30.2億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$408万 | – |
|
43
Marten Transport
MRTN
$9.6億
| – | – |
-350,000
| 解消 | -$460万 | – |
|
44
Newmont
NEM
$1147億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$325万 | – |
|
|
45
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$782万 | – |
|
46
Powell Industries
POWL
$55億
| – | – |
-19,500
| 解消 | -$352万 | – |
|
|
47
Permian Resources
PR
$213億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$640万 | – |
|
48
Shoals Technologies Group
SHLS
$12.8億
| – | – |
-500,000
| 解消 | -$329万 | – |
|
49
Ultra Clean Holdings
UCTT
$20.5億
| – | – |
-75,000
| 解消 | -$466万 | – |
|
|
50
Waste Management
WM
$957億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$919万 | – |
|
類似するファンド
PCG
4D Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、4D Advisorsは52銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$1.58億から65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
4D Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$5907万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcBestで、保有株数は85,000株、評価額は$1220万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIchor Holdingsで、推定$505万相当を売却しました。
- 4D Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcBestで、株数は85,000株、評価額は$1220万でした。
- 4D Advisorsは2026年第2四半期にKnight Transportationの保有額を最も増やし、増加額は推定$936万でした。
- 4D Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIchor Holdingsで、推定$505万相当を減らしました。
- 4D Advisorsは2026年第2四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、4D Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- 4D Advisorsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- 4D Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%増加し、$2.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の4D Advisorsの 13F報告書 に基づいています。