Flywheel Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Flywheel Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Flywheel Private Wealthは110銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.76億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Flywheel Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、23件増加しました、33件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は3,340株、評価額は$33.2万でした。 最も大きな売却はQuanta Servicesで、推定額は$268万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。

• Flywheel Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は3,340株、評価額は$33.2万でした。
• Flywheel Private Wealthは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
• Flywheel Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$268万相当を減らしました。
• Flywheel Private Wealthは2026年第2四半期にIllinois Tool Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Flywheel Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの61%を占めています。
• Flywheel Private Wealthは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Flywheel Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.03億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のFlywheel Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。