MilWealth Group ポートフォリオ保有銘柄

MilWealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、MilWealth Groupは$4.64億相当のポジションを87件保有しており、前四半期の$4.69億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

MilWealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、12件増加しました、14件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は5,012株、評価額は$131万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定額は$95.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

• MilWealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は5,012株、評価額は$131万でした。
• MilWealth Groupは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
• MilWealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$95.4万相当を減らしました。
• MilWealth Groupは2026年第3四半期にCNH Industrialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18万でした。
• 2026年第3四半期時点で、MilWealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの91%を占めています。
• MilWealth Groupは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• MilWealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$4.64億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のMilWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。