Maltin Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Maltin Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Maltin Wealth Managementは160銘柄を保有し、保有額は$3.08億でした。前四半期の$2.99億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Maltin Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、62件増加しました、38件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Juneで、保有株数は212,923株、評価額は$617万でした。 最も大きな売却はInnovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Decemberで、推定額は$799万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Maltin Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Juneで、株数は212,923株、評価額は$617万でした。
• Maltin Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
• Maltin Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Decemberで、推定$799万相当を減らしました。
• Maltin Wealth Managementは2026年第3四半期にInnovator International Developed Power Buffer ETF Novemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$515万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Maltin Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.08億のポートフォリオの33%を占めています。
• Maltin Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Maltin Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$3.08億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMaltin Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。