Lockerman Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Lockerman Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Lockerman Financial Groupは97銘柄を保有し、保有額は$6973万でした。前四半期の$6543万から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$439万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は4,975株、評価額は$57.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$117万相当を売却しました。

• Lockerman Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は4,975株、評価額は$57.6万でした。
• Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期にState Street Fixed Income Sector Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
• Lockerman Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$117万相当を減らしました。
• Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Lockerman Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6973万のポートフォリオの44%を占めています。
• Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Lockerman Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$6973万となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のLockerman Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。