Lloyd Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Lloyd Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Lloyd Advisory Servicesは869銘柄を保有し、保有額は$2.63億でした。前四半期の$2.58億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Lloyd Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 81件、233件増加しました、192件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - Juneで、保有株数は58,477株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、推定額は$180万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Lloyd Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - Juneで、株数は58,477株、評価額は$189万でした。
• Lloyd Advisory Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$145万でした。
• Lloyd Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定$178万相当を減らしました。
• Lloyd Advisory Servicesは2026年第3四半期にNuveen ESG Large-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Lloyd Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの57%を占めています。
• Lloyd Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
• Lloyd Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$2.63億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLloyd Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。