LBA Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

LBA Wealth Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、LBA Wealth Managementは484銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.83億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

LBA Wealth Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 31件、78件増加しました、95件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQuanta Servicesで、保有株数は4,775株、評価額は$17.7万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定額は$64.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• LBA Wealth Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は4,775株、評価額は$17.7万でした。
• LBA Wealth Managementは2017年第1四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
• LBA Wealth Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$64.6万相当を減らしました。
• LBA Wealth Managementは2017年第1四半期にHarman International Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.9万でした。
• 2017年第1四半期時点で、LBA Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの56%を占めています。
• LBA Wealth Managementは2017年第1四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• LBA Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.9億となりました。

2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のLBA Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。