Koa Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Koa Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Koa Wealth Managementは57銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.47億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Koa Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、21件増加しました、26件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は12,769株、評価額は$104万でした。 最も大きな売却はThermo Fisher Scientificで、推定額は$188万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでその他、情報技術です。

• Koa Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は12,769株、評価額は$104万でした。
• Koa Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
• Koa Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRexford Industrial Realtyで、推定$120万相当を減らしました。
• Koa Wealth Managementは2026年第3四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Koa Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの61%を占めています。
• Koa Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Koa Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.54億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のKoa Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。