Kaufman Rossin Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Kaufman Rossin Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Kaufman Rossin Wealthは116銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$1.74億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Kaufman Rossin Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1429万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は1,464株、評価額は$21.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$89.6万相当を売却しました。

• Kaufman Rossin Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は1,464株、評価額は$21.1万でした。
• Kaufman Rossin Wealthは2026年第2四半期にEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
• Kaufman Rossin Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$89.6万相当を減らしました。
• Kaufman Rossin Wealthは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Kaufman Rossin Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの70%を占めています。
• Kaufman Rossin Wealthは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Kaufman Rossin Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.11億となりました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のKaufman Rossin Wealthの 13F報告書 に基づいています。