JDH Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

JDH Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、JDH Wealth Managementは62銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.48億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

JDH Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、16件増加しました、27件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は346株、評価額は$39.9万でした。 最も大きな売却はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、推定額は$69.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• JDH Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は346株、評価額は$39.9万でした。
• JDH Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.6万でした。
• JDH Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、推定$69.5万相当を減らしました。
• JDH Wealth Managementは2026年第2四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
• 2026年第2四半期時点で、JDH Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの68%を占めています。
• JDH Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• JDH Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.64億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のJDH Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。