Integrated Wealthcare ポートフォリオ保有銘柄

Integrated Wealthcareの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Integrated Wealthcareは29銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Integrated Wealthcareは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は29銘柄でほぼ変わりませんでした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで不動産、情報技術です。

• Integrated Wealthcareが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKLAで、株数は970株、評価額は$29.3万でした。
• Integrated Wealthcareは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.5万でした。
• Integrated Wealthcareが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、推定$11.9万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealthcareの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの81%を占めています。
• Integrated Wealthcareは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
• Integrated Wealthcareのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.34億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealthcareの 13F報告書 に基づいています。