Horizon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Horizon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Horizon Wealth Managementは158銘柄を保有し、保有額は$7.85億でした。前四半期の$6.82億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Horizon Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、68件増加しました、35件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、保有株数は273,345株、評価額は$4291万でした。 最も大きな売却はOakmark U.S. Large Cap ETFで、推定額は$3761万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Horizon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、株数は273,345株、評価額は$4291万でした。
• Horizon Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1991万でした。
• Horizon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOakmark U.S. Large Cap ETFで、推定$3761万相当を減らしました。
• Horizon Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1781万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Horizon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.85億のポートフォリオの48%を占めています。
• Horizon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Horizon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$7.85億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHorizon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。