HCR Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

HCR Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、HCR Wealth Advisorsは276銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

HCR Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.18億を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち140銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はColumbia Core Bond ETFで、保有株数は1,758,417株、評価額は$5019万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmetekで、推定$181万相当を売却しました。

• HCR Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Core Bond ETFで、株数は1,758,417株、評価額は$5019万でした。
• HCR Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$576万でした。
• HCR Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmetekで、推定$181万相当を減らしました。
• HCR Wealth Advisorsは2026年第3四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、HCR Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの56%を占めています。
• HCR Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• HCR Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のHCR Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。