Gutierrez Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Gutierrez Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Gutierrez Wealth Advisoryは73銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.61億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Gutierrez Wealth Advisoryは2026年第2四半期に純額で$549万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Gutierrez Wealth Advisoryは$22.9万相当のDimensional Emerging Core Equity Market ETFの新規ポジションを取りました。

• Gutierrez Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Emerging Core Equity Market ETFで、株数は5,692株、評価額は$22.9万でした。
• Gutierrez Wealth Advisoryは2026年第2四半期にCapital Group Municipal High-Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.3万でした。
• Gutierrez Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
• Gutierrez Wealth Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Gutierrez Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの68%を占めています。
• Gutierrez Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Gutierrez Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$1.73億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のGutierrez Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。