GuidedMoney ポートフォリオ保有銘柄

GuidedMoneyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、GuidedMoneyは34銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。

GuidedMoneyは2026年第2四半期に純新規資金として$770万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、保有株数は1,573株、評価額は$23.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、公益事業です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$188万相当を売却しました。

• GuidedMoneyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、株数は1,573株、評価額は$23.3万でした。
• GuidedMoneyは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$640万でした。
• GuidedMoneyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$188万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、GuidedMoneyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの94%を占めています。
• GuidedMoneyは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• GuidedMoneyのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.16億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のGuidedMoneyの 13F報告書 に基づいています。