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G
GuidedMoney Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
14.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.9%
Posición
34
Nuevas
5
Aumentadas
7
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 949 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 345 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 911 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 23.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.18% |
| 2 | Tecnología | 0.92% |
| 3 | Servicios públicos | 0.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.5% |
| 5 | Finanzas | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 84.6 M | 39.14% |
228,524
-5,252
| -2% | -USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 56.8 M | 26.3% |
774,038
+87,236
| +13% | +USD 6.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 17.6 M | 8.16% |
206,270
-10,877
| -5% | -USD 911 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 14.8 M | 6.85% |
90,113
+2,173
| +2% | +USD 345 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 9.6 M | 4.44% |
198,170
+19,719
| +11% | +USD 949 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 6.81 M | 3.15% |
71,400
+3,381
| +5% | +USD 318 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.03 M | 2.79% |
60,942
+12,224
| +25% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.96 M | 1.37% |
100,683
+53
| +0.1% | +USD 1.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.9 M | 0.88% |
51,435
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.8% |
5,731
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 1.45 M | 0.67% |
5,898
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.42 M | 0.66% |
6,511
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.54% |
15,333
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 982 k | 0.45% |
2,632
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 967 k | 0.45% |
26,752
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 767 k | 0.35% |
2,649
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 612 k | 0.28% |
7,596
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 572 k | 0.26% |
833
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 536 k | 0.25% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 535 k | 0.25% |
1,514
-66
| -4% | -USD 23.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 496 k | 0.23% |
9,807
+5,523
| +129% | +USD 277 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 435 k | 0.2% |
15,704
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 424 k | 0.2% |
4,540
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 360 k | 0.17% |
700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 314 k | 0.15% |
2,775
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SF
JHC
Revisión del portafolio de GuidedMoney en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GuidedMoney mantenía 34 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 13% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
GuidedMoney destinó USD 7.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1,573 acciones con un valor de USD 233 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.88 M.
- La mayor compra de GuidedMoney en T2 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1,573 acciones por un valor de USD 233 k.
- GuidedMoney fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.4 M.
- La mayor reducción de GuidedMoney durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de GuidedMoney representan 94% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- GuidedMoney abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GuidedMoney aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de GuidedMoney correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.