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GuidedMoney Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
7.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.32 M
(+0.61%)
Flujo de capital
+USD 3.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.91%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 268 k |
| 4 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+USD 210 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 162 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 836 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 216 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 200 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 144 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.28% |
| 2 | Tecnología | 1.13% |
| 3 | Servicios públicos | 0.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.47% |
| 5 | Finanzas | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 288 k | 0.13% |
2,775
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 287 k | 0.13% |
800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 265 k | 0.12% |
3,750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
29
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1177 M
| USD 217 k | 0.1% |
+6,315
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 215 k | 0.1% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 214 k | 0.1% |
1,573
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 469 M
| USD 204 k | 0.09% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
|
35
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GuidedMoney en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GuidedMoney mantenía 35 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 0.61% frente a los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de GuidedMoney muestra 1 nuevos, Aumentaron 5, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Long-Term Growers ETF: 6,315 acciones con un valor de USD 217 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de GuidedMoney en T3 2026 fue Harbor Long-Term Growers ETF: 6,315 acciones por un valor de USD 217 k.
- GuidedMoney fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.87 M.
- La mayor reducción de GuidedMoney durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- GuidedMoney cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2026, con una venta estimada de USD 216 k.
- Las diez principales posiciones de GuidedMoney representan 94% de su cartera de USD 217 M en T3 2026.
- GuidedMoney abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de GuidedMoney aumentó 0.61% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de GuidedMoney correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.