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GuidedMoney Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
7,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,98%
Retorno est. (1 ano)
+7,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,32 mi
(+0,61%)
Fluxo de capital
+US$ 3,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,91%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 268 mil |
| 4 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 162 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 836 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 144 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,28% |
| 2 | Tecnologia | 1,13% |
| 3 | Serviços públicos | 0,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,47% |
| 5 | Financeiro | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 288 mil | 0,13% |
2.775
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 287 mil | 0,13% |
800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 265 mil | 0,12% |
3.750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
29
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,18 bi
| US$ 217 mil | 0,1% |
+6.315
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 215 mil | 0,1% |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 214 mil | 0,1% |
1.573
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 469 mi
| US$ 204 mil | 0,09% |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
|
35
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GuidedMoney no T3 2026
No fechamento de T3 2026, GuidedMoney detinha 35 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 0,61% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T3 2026 de GuidedMoney mostra 1 novas, 5 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Harbor Long-Term Growers ETF: 6.315 ações no valor de US$ 217 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de GuidedMoney no T3 2026 foi Harbor Long-Term Growers ETF: 6.315 ações no valor de US$ 217 mil.
- GuidedMoney foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,87 mi.
- A maior redução de GuidedMoney em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- GuidedMoney encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 216 mil.
- As dez maiores posições de GuidedMoney representam 94% de sua carteira de US$ 217 mi no T3 2026.
- GuidedMoney abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de GuidedMoney subiu 0,61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GuidedMoney referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.