FWG Investments ポートフォリオ保有銘柄

FWG Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、FWG Investmentsは125銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.89億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

FWG Investmentsは2026年第3四半期に純新規資金として$1633万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHarding Loevner International Developed Markets Select Equity ETFで、保有株数は194,590株、評価額は$309万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Ultra Short Government Active ETFで、推定$54.4万相当を売却しました。

• FWG Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarding Loevner International Developed Markets Select Equity ETFで、株数は194,590株、評価額は$309万でした。
• FWG Investmentsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$190万でした。
• FWG Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Ultra Short Government Active ETFで、推定$54.4万相当を減らしました。
• FWG Investmentsは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、FWG Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの41%を占めています。
• FWG Investmentsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• FWG Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.08億となりました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFWG Investmentsの 13F報告書 に基づいています。