FMFE Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

FMFE Wealth Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、FMFE Wealth Managementは$1.08億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$1.09億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

FMFE Wealth Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 1件、5件増加しました、4件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTJX Companiesで、保有株数は1,860株、評価額は$20.5万でした。 最も大きな売却はMcDonald'sで、推定額は$20万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• FMFE Wealth Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTJX Companiesで、株数は1,860株、評価額は$20.5万でした。
• FMFE Wealth Managementは2024年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.1万でした。
• FMFE Wealth Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$12万相当を減らしました。
• FMFE Wealth Managementは2024年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20万でした。
• 2024年第2四半期時点で、FMFE Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの97%を占めています。
• FMFE Wealth Managementは2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• FMFE Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$1.08億となりました。

2024年8月13日に提出された、2024年第2四半期分のFMFE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。