Flagship Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Flagship Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Flagship Wealth Advisorsは518銘柄を保有し、保有額は$4.47億でした。前四半期の$2.33億から92%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Flagship Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.62億を投じ、新たに167銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち150銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、保有株数は128,728株、評価額は$517万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$689万相当を売却しました。

• Flagship Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、株数は128,728株、評価額は$517万でした。
• Flagship Wealth Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1190万でした。
• Flagship Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$689万相当を減らしました。
• Flagship Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$116万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Flagship Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.47億のポートフォリオの42%を占めています。
• Flagship Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに167件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• Flagship Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で92%増加し、$4.47億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のFlagship Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。