FinDec Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

FinDec Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、FinDec Wealth Servicesは34銘柄を保有し、保有額は$8465万でした。前四半期の$8178万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

FinDec Wealth Servicesは2026年第2四半期に純額で$454万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBerkshire Hathaway Class Aで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

相場の流れに反して、FinDec Wealth Servicesは$23.2万相当のPublic Storageの新規ポジションを取りました。

• FinDec Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPublic Storageで、株数は729株、評価額は$23.2万でした。
• FinDec Wealth Servicesは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.7万でした。
• FinDec Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$176万相当を減らしました。
• FinDec Wealth Servicesは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
• 2026年第2四半期時点で、FinDec Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$8465万のポートフォリオの87%を占めています。
• FinDec Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• FinDec Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$8465万となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のFinDec Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。