Financially in Tune ポートフォリオ保有銘柄

Financially in Tuneの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Financially in Tuneは78銘柄を保有し、保有額は$1.16億でした。前四半期の$1.07億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Financially in Tuneは2026年第1四半期に純新規資金として$822万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、保有株数は8,355株、評価額は$42.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$59.5万相当を売却しました。

• Financially in Tuneが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は8,355株、評価額は$42.6万でした。
• Financially in Tuneは2026年第1四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
• Financially in Tuneが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$59.5万相当を減らしました。
• Financially in Tuneは2026年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.4万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Financially in Tuneの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの63%を占めています。
• Financially in Tuneは2026年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Financially in Tuneのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$1.16億となりました。

2026年4月22日に提出された、2026年第1四半期分のFinancially in Tuneの 13F報告書 に基づいています。