Everpar Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Everpar Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Everpar Advisorsは326銘柄を保有し、保有額は$3.52億でした。前四半期の$2.9億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Everpar Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1993万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち143銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は433株、評価額は$98.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$68.9万相当を売却しました。

• Everpar Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は433株、評価額は$98.5万でした。
• Everpar Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
• Everpar Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$68.9万相当を減らしました。
• Everpar Advisorsは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Everpar Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.52億のポートフォリオの31%を占めています。
• Everpar Advisorsは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
• Everpar Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$3.52億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のEverpar Advisorsの 13F報告書 に基づいています。