Evergreen Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Evergreen Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Evergreen Wealth Partnersは97銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.31億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Evergreen Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2560万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、保有株数は81,434株、評価額は$654万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$103万相当を売却しました。

• Evergreen Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、株数は81,434株、評価額は$654万でした。
• Evergreen Wealth Partnersは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
• Evergreen Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$103万相当を減らしました。
• Evergreen Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Evergreen Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの58%を占めています。
• Evergreen Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Evergreen Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1.67億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のEvergreen Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。