Emergent Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Emergent Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Emergent Wealth Advisorsは$1.91億相当のポジションを128件保有しており、前四半期の$1.92億から0.61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Emergent Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、48件増加しました、52件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は5,611株、評価額は$38.4万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$419万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Emergent Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は5,611株、評価額は$38.4万でした。
• Emergent Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$292万でした。
• Emergent Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$419万相当を減らしました。
• Emergent Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCapital Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Emergent Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.91億のポートフォリオの51%を占めています。
• Emergent Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Emergent Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.61%減少し、$1.91億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のEmergent Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。